Individuelle Portfolioanalyse für Ihren Erfolg

Mit Portfoliohilfe.com in Bern verschaffen Sie sich einen strukturierten Überblick über Ihre Wertpapiere, erkennen Potenziale und optimieren Ihre Anlagestrategie unkompliziert.
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Unsere Leistungen

Wir analysieren Ihre bestehende Wertpapierstruktur nach Kriterien wie Risikoprofil, Diversifikation und Liquidität. Dabei nutzen wir etablierte Verfahren und berücksichtigen aktuelle Marktentwicklungen in der Schweiz und Europa.

Anschliessend erarbeiten wir massgeschneiderte Handlungsempfehlungen zur Anpassung Ihres Portfolios. Das kann eine Umschichtung, Ergänzung von Anlageklassen oder Optimierung von Kosten und Steuern beinhalten.

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Vereinbaren Sie ein unverbindliches Erstgespräch in unserem Büro am Bundesplatz in Bern und besprechen Sie Ihre Ziele für 2025.

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Unser Team

Das Team von Portfoliohilfe.com vereint Expertise in Finance, Risikoanalyse und Vermögensverwaltung. Wir arbeiten eng zusammen, um Ihnen fundierte Auswertungen und praxisnahe Empfehlungen zu liefern.

Team Member

Thomas Müller

Senior Portfolioanalyst

Seit über 10 Jahren analysiert Thomas Märkte und Portfolios verschiedener Kunden und unterstützt institutionelle wie private Anleger bei der Strategieentwicklung.

Team Member

Laura Schmid

Risikomanagerin

Laura spezialisiert sich auf die Bewertung von Marktrisiken und Zinsänderungsrisiken. Sie erstellt Risikoberichte und schlägt Absicherungsstrategien vor.

Team Member

Philipp Keller

Vermögensplaner

Philipp fokussiert sich auf ganzheitliche Finanzplanung mit Blick auf Liquidität, Steuern und Nachfolge. Er begleitet Kunden bei langfristigen Anlageentscheidungen.

Leistungsübersicht

Ihre Vorteile auf einen Blick

Detaillierte Analyse

Umfassende Prüfung Ihrer Vermögenswerte mit modernsten Tools und Datenquellen für eine transparente Darstellung.

Risikobewertung

Einsatz bewährter Modelle zur Einschätzung von Volatilität, Korrelationen und Stressszenarien.

Individuelle Empfehlungen

Massgeschneiderte Vorschläge zur Optimierung von Asset Allocation und Kostenstrukturen.

Persönliche Beratung

Direkte Kommunikation mit Ihrem Portfolioberater in unserem Büro am Bundesplatz 3, Bern.

Unsere Analysebausteine

Die Portfoliohilfe-Methodik gliedert sich in mehrere Module, die zusammen ein ganzheitliches Bild Ihrer Anlagen liefern und realistische Handlungsempfehlungen ermöglichen.

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Marktübersicht

Tagesaktuelle Kursdaten und historische Charts geben Auskunft über Performance und Trends Ihrer Anlageklassen.

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Risikobewertung

Quantitative Analysen zeigen mögliche Verlustszenarien auf und helfen bei der Festlegung eines adäquaten Risikoniveaus.

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Langfristige Planung

Wir betrachten Ihre finanziellen Ziele und entwickeln eine Strategie für nachhaltiges Wachstum und Stabilität.

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Senden Sie uns Ihre Anfrage

Nutzen Sie das Formular, um uns Ihre Fragen oder Rückmeldungen zu übermitteln. Wir melden uns in der Regel innerhalb eines Arbeitstages.

Bundesplatz 3, 3003 Bern, Schweiz
info@portfoliohilfe.com
+41 76 600 02 65
CHE-614.734.362

Weiterführende Insights

Vertiefende Auswertungen

Auf Wunsch können Sie zusätzliche Berichte zu Steueroptimierung, Nachhaltigkeitskriterien (ESG) und Währungsrisiken erhalten, um Ihr Portfolio weiter zu verfeinern.

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ESG-Analyse

Bewertung Ihrer Anlagen nach ökologischen, sozialen und Governance-Kriterien für eine nachhaltige Ausrichtung Ihres Portfolios.

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Steuerreport

Detaillierter Überblick über steuerliche Aspekte inklusive Empfehlungen zur Steuerminimierung unter Berücksichtigung der Schweiz.

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Währungsrisiko

Analyse der Auswirkungen von Wechselkursschwankungen und Strategiehinweise zur Absicherung.

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