Unsere Preisgestaltung
Unsere Pakete
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Basic Paket
Einstieg in den Service
- Persönliche Erstanalyse
- Portfolio-Überprüfung
- Monatlicher E-Mail-Support
Standard Paket
Für wachsende Anforderungen
- Persönliche Strategie-Session
- Monatliches Reporting
- E-Mail- & Chat-Support
Premium Paket
Maximales Wachstum
- Individuelle Coaching-Sessions
- 24/7 Support
- Exklusive Marktanalysen
Transparente Konditionen
Flexible Preise, die sich an Ihre Bedürfnisse anpassen, ohne versteckte Kosten.
Basic Paket
- Persönliche Erstanalyse
- Portfolio-Überprüfung
- Monatlicher E-Mail-Support
- Priorisierter Zugang
Standard Paket
- Persönliche Strategie-Session
- Monatliches Reporting
- E-Mail- & Chat-Support
- Zugang zu Webinaren
Premium Paket
- Individuelle Coaching-Sessions
- 24/7 Support
- Exklusive Marktanalysen
- Maßgeschneiderte Tools
Warum Portfoliohilfe?
Unsere Philosophie
Persönlicher Ansatz
Wir betrachten jedes Portfolio individuell und analysieren Ihre Ziele und Risikoneigung im Detail. Unsere Empfehlungen basieren auf einer genauen Prüfung Ihrer aktuellen Investments und Ihrer langfristigen Vorstellungen.
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Erfahrung
Unser Team aus erfahrenen Finanzexperten und Analysten bringt fundiertes Wissen in den Bereichen Aktien, Anleihen und alternative Investments zusammen, um Ihre Anlagestrategie optimal zu gestalten.
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Transparenz
Jeder Schritt unseres Prozesses ist nachvollziehbar dokumentiert: Sie erhalten regelmäßige Berichte und können alle Empfehlungen jederzeit nachvollziehen, um fundierte Entscheidungen zu treffen.
Mehr erfahren →Detaillierte Leistungsbeschreibung
Unser Ansatz gliedert sich in mehrere aufeinander aufbauende Schritte, die sicherstellen, dass Sie stets den Überblick über Ihr Portfolio und dessen Entwicklung behalten. Im ersten Schritt erfolgt eine umfassende Situationsanalyse, bei der sowohl historische Daten als auch aktuelle Marktentwicklungen herangezogen werden. Anschließend erstellen wir eine risikobasierte Ausrichtung, bei der Ihre individuellen Anlageziele, der Zeithorizont und Ihre Risikobereitschaft im Mittelpunkt stehen. In der Phase der Strategieentwicklung definieren wir konkrete Handlungsempfehlungen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind – von der Auswahl geeigneter Investmentvehikel bis hin zum optimalen Timing von Käufen und Verkäufen. Der abschließende Schritt umfasst die kontinuierliche Überwachung und Anpassung Ihres Portfolios: Wir analysieren Markttrends, werten neue Informationen aus und schlagen bei Bedarf Anpassungen vor, um Ihr Portfolio langfristig stabil und performant zu halten.
Basis-Analyse
Die Basis-Analyse beginnt mit einer detaillierten Aufnahme Ihrer aktuellen finanziellen Situation, inklusive aller Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und bestehenden Investitionen. Wir nutzen moderne Analysetools, um historische Performance-Daten auszuwerten und Schwachstellen im Portfolio aufzudecken. Zudem betrachten wir steuerliche Aspekte und Liquiditätsanforderungen, um sicherzustellen, dass Ihre Anlageentscheidungen in jeder Phase optimal auf Ihre persönliche Situation abgestimmt sind. Durch diesen ganzheitlichen Ansatz erhalten Sie bereits nach der ersten Analyse einen klaren Überblick über Potenziale und Risiken, die Ihnen helfen, informierte Entscheidungen zu treffen.
Strategieentwicklung
Auf Grundlage der Basis-Analyse entwickeln wir eine maßgeschneiderte Anlagestrategie, die genau auf Ihre individuellen Ziele und Ihren Risikoprofil abgestimmt ist. Dabei berücksichtigen wir aktuelle Markttrends, globale Wirtschaftsindikatoren und branchenspezifische Entwicklungen. Unsere Experten wählen gezielt Investments aus unterschiedlichen Anlageklassen aus, um eine ausgewogene Diversifikation zu erreichen. Zusätzlich definieren wir klare Rebalancing-Regeln und Schwellenwerte, die automatisierte oder manuelle Anpassungen Ihres Portfolios auslösen können. So bleibt Ihre Strategie flexibel und reagiert schnell auf Marktveränderungen, ohne dass Sie den Überblick verlieren.
Kontinuierliche Betreuung
Unsere Betreuung endet nicht mit der Strategieentwicklung: Wir bieten fortlaufende Überwachung und regelmäßige Reviews, um sicherzustellen, dass Ihr Portfolio jederzeit im Einklang mit den vereinbarten Zielen bleibt. Im Rahmen von Quartals- oder Monatsberichten erhalten Sie transparente Kennzahlen zur Performance und eine verständliche Aufbereitung aller relevanten Marktbewegungen. Bei Bedarf schlagen wir Optimierungen vor und unterstützen Sie bei der Umsetzung. Darüber hinaus stehen wir Ihnen telefonisch und per E-Mail für Rückfragen und individuelle Abstimmungen zur Verfügung, damit Sie sich jederzeit gut informiert und sicher fühlen.